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发布时间:2020-05-22 22:23:59 已有: 人阅读

  因新冠肺炎疫情影响而延期的全国,将于明天拉开大幕。政策基调、疫情防控、经济数据、发展目标、民生等热点问题成为全球关注的焦点。与此同时,也正式进入时间。

  从历史数据来看,呈现出了一定的“效应”。证券时报·数据宝统计,过去十年中(2010~2019年),上证指数在期间共有6次上涨,近五年期间上证指数全部取得正收益。结束后大盘的上涨趋势仍短期延续,相关政策的出台形成的利好在会后持续发酵。在结束后5天和10天,大盘上涨概率分别达到60%和70%,且涨幅不断扩大。

  创业板在期间的表现更为优异,胜率达三分之二。近十年期间创业板指数平均涨幅1.51%,优于同期上证指数的表现。2019年和2018年期间,创业板指数涨幅更是分别高达6.04%和5.23%,整体来看,释放出的积极信号对走势起到正面催化作用。

  期间各行业的走势出现分化,多数行业表现较为平淡。数据宝统计,过去十年中,28个申万一级行业中仅有食品饮料和和通信行业在期间的胜率超过50%,分别达到80%和60%,食品饮料行业是绝对赢家。采掘、有色金属、交通运输等5个行业的胜率仅有30%。

  指数涨跌来看,过去十年期间仅有11个行业指数平均涨幅大于0,其中,医药生物指数平均涨幅最高,达1.41%,食品饮料行业平均涨幅1.34%,排名其次。钢铁、采掘、国防军工、非银金融表现最差,平均下跌均超过1.3%。

  与往年相比,受新冠肺炎疫情影响,今年的全国除延期开幕外,会期也将适当缩短。“非常”时期将有哪些“非常”之策?新华社和人民日报等媒体总结了今年全国的七大看点:

  看点一:新冠肺炎疫情防控。下一阶段如何做到常态化疫情防控不放松,推动公共卫生体系的完善;中国将如何加强国际合作共同抗疫,相关决策与趋势等。

  看点二:今年经济社会发展目标。今年的政府工作报告将怎样确定经济社会发展目标,包括GDP增速如何设定,就业、收入、环保等方面的任务如何安排等。

  看点五:民生保障。进一步为中小企业减负纾困,助力市场复苏,增加就业机会;促进新型动能增长,推动服务业升级;加强对困难群体的兜底保障。

  看点六:民法典草案。民法典草案覆盖人民生活衣食住行、生老病死、生产经营等方面,很多内容将成为审议热点。

  招银国际预测政府将继续广泛地支持内需及消费,同时针对性地推动基建投资和就业。历年数据显示,消费股在前后大多跑赢大市。考虑到今年的政策支持以及外围风险,今年消费股(包括零售、餐饮、汽车、教育、电商等)有望继续受惠,成为赢家。

  此外,基建投资仍会是经济增长的重要支撑,预计后政府将批核更多基建项目。招银国际预期今年下半年工程机械及重卡车需求持续上升。相关标的包括三一重工恒立液压潍柴动力浙江鼎力等。

  新冠肺炎疫情影响下,医药板块同样是最受关注的一大焦点。华西证券认为医药主题有三大值得关注的投资主线:

  一是医疗设施建设:疫情推动医疗设施补足,加上未来新基建下医疗设备采购,推动医疗设施建设。疫情后对部分特定医疗设备的需求必定会大幅增加。在中国医疗装备协会颁布的新冠肺炎疫情防治急需医学装备目录中,涉及到18家上市公司,包括万孚生物迈瑞医疗理邦仪器万东医疗鱼跃医疗等。

  二是疫苗:新冠疫情提升疫苗知晓率,疫苗长期接种率将持续提升。从疫苗行业的投资要点和重磅品种未来市场空间来看,产品管线对公司愈发重要,尤其是有重大改进和独家优势的重磅非免疫规划疫苗。

  相关细分领域A股上市公司标的包括:智飞生物(母牛分枝杆菌疫苗、AC-Hib三联苗、二倍体狂苗、15价肺炎结合疫苗、四价诺如病毒疫苗等)、康泰生物(13价肺炎结合疫苗、二倍体狂苗、四联苗&五联苗、五价轮状病毒疫苗等)、华兰生物(4价流感疫苗、狂犬疫苗、AC结合疫苗等)、长春高新(鼻喷流感疫苗、狂犬疫苗、带装疱疹疫苗、水痘疫苗等)、沃森生物(13价肺炎结合疫苗、2价HPV疫苗等)等。

  三是创新药:疫情下创新药研发的重要性更加彰显。创新药及生物药领域标的:恒瑞医药、中国生物制药、翰森制药、石药集团、贝达药业海思科科伦药业复星医药康弘药业通化东宝;CXO(医药外包)领域标的:药明康德博腾股份泰格医药昭衍新药等。(数据宝范璐媛)

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